中信證券7月31日晚間發(fā)布公告稱，以約8.42億美元凈對價完成里昂證券80.1%的股權(quán)收購。加上此前收購的19.9%股權(quán)，中信證券通過其全資子公司中信證券國際全資擁有里昂證券。在獲得相關(guān)國家和地區(qū)的批準(zhǔn)后，中信證券除了目前在中國內(nèi)地及香港擁有的196個網(wǎng)點外，通過里昂證券網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)將覆蓋美國、英國、日本、澳洲、新加坡、印度、韓國、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等主要市場，成為首家分支機(jī)構(gòu)遍及全球的中國證券公司。
近年來，國內(nèi)證券公司國際化路徑快速推進(jìn)，其中，中信證券收購了中信資本的證券業(yè)務(wù)，海通證券收購香港大福證券，中金公司則曾表示計劃構(gòu)建全球網(wǎng)絡(luò)，眾多券商在港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，乃至登陸H股。
對于中信證券而言，歷時3年多后，里昂收購案的收官意味著其推進(jìn)多年的國際化發(fā)展戰(zhàn)略獲得關(guān)鍵性成果。
由于中信證券和里昂證券的業(yè)務(wù)存在互補(bǔ)性，此次收購有利于互相取長補(bǔ)短，提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)。中信證券有望通過里昂證券的研究及全球網(wǎng)絡(luò)開展投行業(yè)務(wù)，而里昂則有望借助中信證券在中國市場的網(wǎng)絡(luò)和影響力增加其在亞太地區(qū)的實力。
收購?fù)瓿珊螅行抛C券承諾保持里昂證券的日常獨立運(yùn)營，致力維護(hù)里昂證券研究的獨立性及充滿活力的企業(yè)文化。同時，中信證券將全力加強(qiáng)在中國國內(nèi)市場的營銷及通過中信證券國際大力發(fā)展跨境業(yè)務(wù)。
未來，作為中信證券的全資子公司，里昂證券將定位為開拓中國以外的全球賣方中介業(yè)務(wù)。將由現(xiàn)有管理團(tuán)隊繼續(xù)按管理協(xié)議開展業(yè)務(wù)及運(yùn)營，并向里昂證券董事會負(fù)責(zé)。
對于市場關(guān)注的里昂證券臺灣地區(qū)業(yè)務(wù)問題，中信證券稱，為滿足臺灣地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定，里昂證券目前在臺灣地區(qū)的業(yè)務(wù)不包括在此次收購范圍內(nèi)。該業(yè)務(wù)將剝離給東方匯理銀行所有，并在其旗下繼續(xù)經(jīng)營。中信證券國際及東方匯理銀行等約定，當(dāng)臺灣地區(qū)相關(guān)法規(guī)發(fā)生變化允許里昂證券控股時，里昂證券有權(quán)在兩年內(nèi)回購該業(yè)務(wù)。臺灣地區(qū)業(yè)務(wù)的剝離，不會對里昂證券當(dāng)前的整體運(yùn)營構(gòu)成重大影響。
